Главный герой тролль Орм, после победы над Снежной Королевой, возвращается в родной город троллей, где ему предстоит участь простого углекопа. Тяжёлый и несправедливый уклад жизни простых троллей по отношению к богачам и вельможам, заставляет Орма пойти на ложь, чтобы добиться руки принцессы и стать королём троллей. Но чем больше Орм врёт, тем сильнее становится Снежный Король – злое отражение Орма, готовый накрыть весь мир одеялом вечной стужи…